用友erp-nc v6.3(用友t3)

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一、ERP和市场介绍

SaaS龙头系列-国内云ERP:四大产品比较

根据美国生产与库存管理学会的统计,使用ERP可以让企业库存下降30%-50%,延期交货减少80%,采购提前期缩短50%,停工待料减少60%,制造成本降低12%,管理人员减少10%,生产能力提高10%-15%。

ERP产品逻辑复杂,云化进程缓慢。过去5年,SAP、Oracle等ERP领域代表性企业股价表现相对一般,核心原因在于自身ERP产品缓慢云化进程。作为企业最为核心业务系统,ERP产品逻辑复杂,涉及企业内部财务、生产制造、供应链等业务模块,叠加企业对数据安全的担忧以及ERP系统和企业内部其他系统(CRM等)之间的紧密耦合等,均在一定程度上阻碍了ERP产品云化进程。复杂业务逻辑亦带来ERP产品较高的客户黏性,根据Gartner的数据,过去10年,全球ERP市场竞争格局相对稳定,其中TOP2厂商SAP、Oracle份额基本稳定在22%、10%附近。但在业务标准化程度相对较高的HR模块,Workday借助SaaS化快速崛起,并部分挤占了SAP、Oracle的市场份额。

二、国内外ERP产品的差距主要在管理思想和行业know-how

对海外大厂的客户进行了调研,从产品和价格两个层面对比了海外和国内ERP的情况。作为大型国有企业,客户选择SAP的产品主要是基于以下几点考虑:

1、SAP是德国人的产品,积累的行业Know-How比较多。SAP发展了四十七年,在各行各业,尤其是钢铁,石油,化工,冶金等重工业领域积累了各个行业的最佳业务实践。ERP其实可以分为两个层面,一个是生产制造层面,一个是财务层面,国内的用友、金蝶从财务起家,但是生产制造层面还有一定差距。

2、身份的匹配。当时该企业跟踪了中石油,中石化,中国通号,他们基本也是用的SAP产品,作为世界五百强之一,该企业也要考虑跟身份匹配,所以选了SAP。我们认为,其实企业管理软件里面也可以打造奢侈品概念。SAP一直强调世界2000强里面90%是他们的客户,目前来看策略很成功。

3、SAP能够带来先进的管理思想,买SAP其实买的是它的业务管理经验。SAP,Oracle的产品不会为了客户改流程,国内的用友、金蝶可以大量定制化。但在客户眼里,不定制化是一种优点。他们觉得,ERP建设不单是信息化系统建设,也承载了一个单位的管理思想。国内ERP产品是按照客户现有的业务流程去改,管理思想上没有提升。SAP ERP产品本身就包含了一些管理思想,核心流程不会因为客户而改变,大部分业务可以通过流程和参数配置出来。SAP销售会跟客户说,用SAP的产品,你不用改,按照我们的流程去做就行了。

三、Netsuite介绍

作为云ERP的最早实践者,Netsuite成立于1998年,公司产品主要面向中型企业,以及处于快速发展过程中的企业,和定位于于大企业市场的SAP、Oracle进行错位竞争,2016年被Oracle收购之后,公司继续保持相对独立发展,并连续多年位居IDC全球中型企业SaaS ERP市场领导者象限,其在产品设计、运营层面的实践对行业具有较多的启发意义。

1、产品特性:相较于传统ERP产品复杂的业务逻辑,以及基于onpremise的部署模式,"灵活、快速、全面"是市场对Netsuite产品核心特性的概况,产品完全采用SaaS的部署模式,产品设计上采用模块化设计,并面向企业用户提供覆盖从前端CRM到中后端ERP、HRM等所有的业务模块,同时模块化的设计亦使得公司产品的交付实施周期显著缩短。

2、客户定位:考虑到大企业自身业务复杂性,以及大企业ERP产品缓慢的升级周期,公司产品主要面向中型企业用户,以及处于快速发展阶段的企业用户,充分适应他们业务快速变化的需求。同时除了上述核心客户之外,公司亦面向跨国企业的分支机构,引导跨国企业采用两层ERP部署模式(总部采用Oracle、SAP等,分支机构采用Netsuite)来保证自身业务的灵活性。

3、产品生态:在发展的早期,公司便引入PaaS平台SuiteCloud,引导企业用户和第三方开发者基于SuiteCloud开发相应的应用,以丰富自身的产品生态和满足客户定制化开发诉求。

4、预制模块:同时为了满足不同企业客户诉求,公司引入了基于行业最佳实践的预制模块SuiteSuccess,其将专业知识、最佳实践、预构建的工作流、关键绩效指标以及实施产品化和模块化,针对不同的行业企业客户提供相应的SuiteSuccess模板,大幅降低ERP产品固有的实施复杂度,和缩短交付阶段实施周期。

SaaS龙头系列-国内云ERP:四大产品比较

5、小结:ERP产品自身复杂的业务逻辑,和企业内部其他系统的紧密耦合等,成为ERP产品云化的主要障碍。Netsuite作为ERP云化最为彻底的SaaS厂商,借助原生的云架构以及面向中型企业、快速发展型企业的准确定位,借助"灵活、快速、全面"的产品,积累超过2万家企业客户,成为市场最为成功的参考对象。

二、NetSuite是云ERP产品的代表。

NetSuite具备三大优点:

1、纯云化,升级方便,只有公有云版本。根据我们的产业调研,在NetSuite顾问的眼里,他们是真正纯云架构的ERP,企业从小长到大,只需要在同一个平台上升级容量就好了,无需更换产品。而用友、金蝶,都是针对不同体量的客户有不同的产品线,比如T系列、U8、NC,如果企业长大以后,ERP产品功能无法满足需求,就要进行替换,比如从U8到NC,需要推倒重来,对企业而言是比较比较复杂的过程。NetSuite的产品理念是像人的皮肤,随着业务发展和复杂性变化,直接陪伴客户成长。

2、Oneworld功能非常适合跨国企业使用。NetSuite云ERP有一个叫oneworld的功能,叫多账簿,多币种,多语言,能够根据不同国家的法律法规进行调整,相比之下,金蝶、用友只限制在中国,很多客户因为这样的需求转过来,尤其是有海外子公司的。

用友、金蝶如果要针对海外特殊情况开发会收很贵的费用。有个典型的例子就是华为的海外门店用的是NetSuite,因为华为不知道自己要扩张多快,也不知道自己扩张的地方法律法规怎么样,所以中国系统不适用它海外业务的发展。一家企业在海外用了NetSuite以后,海外开了别的分公司,可以买oneworld功能,30天就能够导入。

3、设定了沙盒,实施周期短,成功率高。NetSuite分为三个版本——小企业版(用户5-10人,不是企业总人数,可能只有一些核心领导会用)+中型企业版(用户30人)+大云ERP。实施周期分别为30天、60天和6个月左右(大企业的实施周期要根据自身体量定)。快速上线的原因是NetSuite基于基本的财务和进销存功能做了沙盒,沙盒把里面的流程已经预设置了,做过测算,百分百成功上线。而一般的ERP一般测试一边上线,为了保证数据流是通的,中间会有反复,所以效率会低一些。

SaaS龙头系列-国内云ERP:四大产品比较

三、国内主要云ERP产品比较

SaaS龙头系列-国内云ERP:四大产品比较

【SAP】

作为全球ERP市场绝对龙头,基于HANA构建统一数据平台,SAP采取了更为务实、理性的策略,市场认可度亦显著好于Oracle。2010年SAP推出了自有数据库产品HANA,2015年公司推出新一代的ERP产品S/4HANA,产品部署于HANA数据库之上,基于HANA数据库,公司构建了统一的数据管理和数据分析平台。目前SAP已形成了覆盖前端(CRM)、中后端(ERP、支出管理、HRM等)的统一产品体系,底层通过HANA产品实现数据串接和联通。部署模式、客户定位等层面,SAP亦采取了和Oracle相似的策略,推出26个垂直行业解决方案,SAPS/4HANA主要面向大企业客户、BusinessByDesign面向中型企业客户、BusinessOne面向小型企业客户等。2019年公司云收入69亿欧元,同比+39%,占当期收入比重25%,在手云业务backlog规模124亿欧元,目前S/4HANASaaS收入预计5亿欧元左右,渗透率仍相对偏低。

【用友网络】

2019年用友网络停售NC,主推NCCloud,加快上云步伐。用友网络推出U8Cloud是在2017年,而金蝶国际在2014年推出K/3Cloud,具备领先优势,对此也比较好理解,金蝶下游客户中小企业居多,这类客户天生对于云服务有需求,而用友客户大中型企业居多,这类客户对于数据安全性非常敏感,对于成本反而不敏感,因此公司较为谨慎。

2019年用友网络宣布停售NC,主推NCCloud,属于公司云转型战略的一次加速。从本质上说,NCCloud与NC差别并没有那么大,属于渐进式转云,YonSuite采用云原生架构,纯公有化部署,但主要针对中小企业。NCC客户里面,来源于NC的客户占比33%,从未使用用友ERP客户占比42%。

【金蝶国际】

金蝶云苍穹本质上是PaaS平台。苍穹本质上是一个PaaS平台,在此之上有一些标准云服务,比如财务云,人力云,采购云等等,就是把传统ERP软件的财务、进销存功能变成了云服务,收费模式后面写。此外还可以在此平台自己去开发应用。PaaS平台如何去理解,就是一个软件开发平台,满足了企业快速迭代业务的需求,金蝶的云服务开发平台有几个特点:

(1)、基于浏览器,完全再现。

(2)、零安装、零编译、零部署。

(3)、模型化、组件化、服务化。

(4)、多租户个性化扩展。

(5)、OpenAPI开放服务。

SaaS龙头系列-国内云ERP:四大产品比较

四、钻石研报总结

1、国内软件公司(包括腾讯)的产品基本都局限于国内,国际版本需要重新开发,这也表现在云ERP平台上,如果将来国内软件行业出现国际巨头公司,必须要具备国际化的战略产品,目前做的最好的应该是抖音。

2、用友和金蝶都是从财务软件做起,缺少行业know-how。

3、以金蝶国际为例,如果不能把星空云、星辰云、精斗云整合成一个公有平台,小公司成长为大公司,ERP迁移就会非常麻烦,也不会具备进军国际市场的能力。

4、ERP公司PS估值的高低,主要取决于营收增速和订阅收入占比。

5、传统公司转型SaaS能否获得高估值请比较Adobe和SAP的发展差异。

6、在CRM、HRM等领域,用友、金蝶等在国内市场缺乏竞争对手,长周期空间巨大。

7、关注2020年报用友网络和金蝶国际的表现。


更多干货,公众号:钻石研报

以上内容仅供参考,不作为买卖依据。

参考内容:

《国泰君安-云计算2021年度投资策略会-ERP的第二春》

《中信证券-计算机行业-全球SaaS云计算系列报告21:从海外巨头看国内ERP厂商云化空间》

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