股指
周二，A股主要指数涨跌不一：上证指数收跌0.05%，报3313.57点，深成指收涨0.04%、创业板指收跌0.17%，万得全A收涨0.06%。个股上涨显著增多，当日共2348只个股上涨（33涨停），2599只下跌（9跌停），196只持平。其中，周一大涨的首批注册制新股回落明显——C登康、C柏诚、C常青跌幅居前，分别跌25.67%、22.68%、19.64%；而恒烁股份、永信至诚、中文在线齐齐上涨20%。北向交易格力电器获净买入6.67亿，贵州茅台遭净卖出6.97亿。
分行业板块看，各行业指数涨跌分化：文化传媒、贵金属、电脑硬件、互联网涨幅居前，分别收涨5.37%、3.78%、2.82%。，AI+系列主题探底后反弹；下跌板块中，电信、酒类、航空跌幅较大，分别收跌2.27%、1.89%、1.17%；。
期指方面，四大期指主力合约除IM外仍下挫：IF2304收跌0.28%，IH2304收跌0.28%，IC2304收跌0.02%，IM2304收涨0.06%。基差方面，四大股指基差升贴水不一： IF2304升水2.05点，IH2304升水1.96点，IC2304贴水4.88点，IM2304贴水11.74点。
国内要闻方面，国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，意见稿称，国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源；尊重知识产权、商业道德，不得利用算法、数据、平台等优势实施不公平竞争。央行发布2023年一季度社会融资规模增量统计数据：今年一季度社融规模增量累计为14.53万亿元，比上年同期多2.47万亿元；3月份，社融规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元，预期4.42万亿元，新增人民币贷款3.89万亿元，预期3.09万亿元，前值1.81万亿元；3月M2同比增长12.7%，预期11.9%，一季度净投放现金961亿元。一季度国内信贷增长及货币增量均保持较快节奏，为市场提供了宽松而富有活力的流动性环境。
海外，美国政府亦同样在考虑如何对人工智能领域的新产品实行有效监管，据《华尔街日报》报道，美政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具实行检查，美国商务部4月11日就相关问责措施正式公开征求意见，议题包括新人工智能模型在发布前是否应经过认证程序，征求意见期限为60天。国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》报告，预计2023年全球经济将增长2.8%，然后在2024年上升至3%，较此前预测均下调0.1个百分点。今年的经济放缓主要集中在发达经济体，美国、欧元区，验证经济衰退预期上升。
昨日A股市场成交额1.08万亿元，连续6个交易日突破万亿，交易热度不减，北向资金归来净买入达26.26亿，沪股通净卖出5.27亿元，深股通净买入31.53亿元。央行4月11日央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，今日20亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。
技术上，股指目前呈区间震荡走势，可耐心等待布局多单的机会。
铜
今日沪铜主力合约低开尾盘拉升，收于68880元/吨，收涨0.2%。南美洲和亚洲结束了短暂的铜矿干扰事故之后，铜精矿现货加工费正在上行，上周五铜精矿TC为82.5美元/吨，较上周增加1.9美元/吨。国内主要精铜杆企业周度开工率录得68.85%，连续三周下降。下游漆包线用杆降幅较为明显，周内多个漆包线厂家反馈订单大幅降温。而下游线缆企业前期在手订单也基本消耗完毕，行业新增订单略显不足。下游线缆及漆包线行业均表现不佳，对于精铜杆的需求环比下滑，精铜杆开工率同步回落。
另外值得关注的是，本周精废铜杆价差仍处于高位，但再生铜杆行业开工率亦出现大幅下滑，可见终端消费之孱弱，国内铜杆企业开工率连续三周走低，旺季需求能否延续目前需持续观察。截至4月7日周五，SMM全国主流地区铜库存环比周一减少0.39万吨至20.23万吨，较上周五微增0.04万吨，较节前增加0.57万吨。上周伦铜库存先低后高，最新库存为6.54万吨；上期所库存小幅回落，目前已连降6周，周度减少0.52%至15.58万吨，刷新两个月新低；COMEX铜库存继续回升，最新是1.87万短吨，增至逾一个月新高，为2014年3月以来相对低位。全球总库存44.22万吨，较上周增加1.21万吨。铜价短期处于高位整理，等待进一步明朗。
技术上，铜延续区间震荡的走势，区间振幅较小，不建议操作。
铝
今日沪铝主力合约盘中快速下跌，收于18485元/吨，收跌0.7%。供应端3月国内电解铝产量341.2万吨，同比增长2.9%，云南维持前期减产运行状态，贵州及四川等地复产产量贡献极小，3月电解铝日均产量环比下降349吨至11万吨左右，近期四川、广西地区继续复产前期减产产能，运行产能小幅上修。
成本方面，氧化铝市场供应充裕，价格震荡偏弱，4月预焙阳极价格如期下跌，成本端支撑减弱。消费端，本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周继续上涨0.5%至65.2%，国内消费表现出韧性，周内铝加工企业开工率延续涨势，短期仍有回升空间。上周沪铝继续回落，周度减少2.22%至27.96万吨，降至近两个月新低。LME伦铝库存继续回落，最新为51.68万吨，刷新近两个月新低。SMM统计显示，4月10日，国内电解铝锭社会库存100.6万吨，较上周四库存下降3.2万吨，较上周一库存量下降6万吨。供应端投复产依旧缓慢进行，消费继续缓慢上行，成本支撑有所减弱，铝锭延续去库，宏观影响消退，铝价下方空间有限。
技术上，铝维持区间窄幅震荡，不建议操作。
原油
供应端：俄罗斯新一期海运原油出口数据大减，降至八周最低，增强了其产量下滑的预期。若减产严格执行，全年原油平衡会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备一周减少160万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。
需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。
库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。
观点：目前驱动油价上行的因素主要是OPEC+减产执行力度和旺季预期，但宏观上欧美经济在银行危机后经历信贷收缩，实际需求或不及预期，压制油价上行空间。原油或维持高位震荡，油价下跌需要等到OPEC+减产执行率不足和海外风险再度出现后才可能。
技术上，原油可关注上方压力位的有效性。
甲醇
供应端：国内甲醇开工77.2%，环比上周持平，同比往年同期下降3.18%。西北开工率87%较上周上升1.3%，同比往年同期下降5%。下周，咸阳石油10万吨/年、沂州科技一套15万吨/年装置计划检修，但内蒙古赤峰博元15万吨/年天然气制装置预计4月5日重启，另外关注宁夏宝丰新建三期240万吨/年装置投产情况。
需求端：MTO开工率环比上周下降1%。MTBE开工率较上周上升4%。醋酸开工率较上周上升1%。二甲醚开工率较上周持平。甲醛开工率较上周上升1%。
库存：本周甲醇内陆库存环比上周上升1.86万吨，同比往年同期下降1.11万吨，处于历史低位。港口库存环比上周上升7.43万吨，同比往年同期上升5.02万吨，处于历史较低水平。
预期：下游需求疲软，华东MTO装置负反馈加剧，港口库存加速累库。进口存增量预期，预测甲醇价格震荡走弱。
技术上，甲醇需关注下方支撑的有效性，可少量布局多单，并设置好止损。
PVC
国内PVC市场行情继续下行，市场询盘气氛一般，成交价格集中在低端，华东电石法五型主流价格在6050-6150区间波动，乙烯法僵持在6200-6500区域送到。
今年国内经济复苏预期较强，房地产销售也在恢复，销售持续性有待观察，后市PVC需求仍存向好预期。国内外经济节奏劈叉，海外衰退概率较大，需求逐步走弱，国内出口压力继续增加。节后市场需求恢复不及预期，房企资金面仍显紧张，终端订单一般，PVC制品企业开工略低于往年同期，国内需求仍没有明显提升。当前PVC厂家库存和社会库存处于历史高位，库存压力较大，外采电石企业继续亏损，期现货价格在成本支撑和弱需求之间波动，短期内较难有趋势性行情，建议观望
技术上，PVC不建议操作，空间较小。
纯碱
今日， 国内纯碱市场走势一般，表现偏弱，个别企业高价回调。企业出货尚可，基本产销平衡，个别企业库存有增加。装置运行稳定，暂无检修计划，个别企业负荷下降。下游需求不温不火，采购不积极，对于后市看跌，观望情绪浓厚，刚需低价采购补充。
纯碱的矛盾点在未来的供需节奏，预期今年需求增长5%左右，产能增长20%左右，大部分产能在下半年投产，市场节奏跟随产能投放节奏，重点关注产能投产情况。当前纯碱整体供需偏紧，厂家库存处于历史低位，价格支撑仍较强，后市新产能投放时间、碱厂检修情况、出口等因素对市场影响较大，虽然纯碱价格大趋势一定是向下的，但在各种条件不确定的时间段不建议追涨杀跌，等待重要因素落实。
技术上，纯碱可关注下方支撑的有效性，暂不建议操作。
白糖
在国际供需矛盾尚未解决前原糖仍维持相对偏强走势。泰国预计产量在1120万吨左右，同比增加100万吨，印度3月下旬产糖数据出炉，市场主流预估产量在3300-3380万吨，低于2月预测的3400万吨，虽然巴西增产预期但距离大规模开榨仍有一定时间，因而短期内贸易流紧张格局仍难以明显缓解，预计原糖短期内仍保持高位震荡偏强运行。3月产销数据出炉，广西累计产量为526.77万吨，降至16/17榨季以来最低水平，工业库存触及近六年来低位。伴随原糖持续新高，加工糖利润持续倒挂，国内期货继续走强，持仓上升至6年多高位。下游采购仍然是按需采购，港口出货缓慢，也有一定的惜售情绪，贸易商进退两难。预计短期内看涨氛围仍浓厚，关注后续相关政策情况。
国际方面：2022/23榨季截至3月上半月，巴西中南部地区累计入榨量为54389.2万吨，较去年同期的52291.8万吨增加了2097.4万吨，同比增幅达4.01%；甘蔗ATR为141.09kg/吨，较去年同期的142.97kg/吨下降了1.88kg/吨；累计制糖比为45.93%，较去年同期的45.01%增加了0.92%；累计产乙醇285.35亿升，较去年同期的274.11亿升增加了11.24亿升，同比增幅达4.10%；累计产糖量为3358.3万吨，较去年同期的3206.1万吨增加了152.2万吨，同比增幅达4.74%。
印度：印度糖厂协会（ISMA）4月5日公布的报告显示，印度2022/23榨季截至3月产糖量为2996万吨，较去年同期的3099万吨下降3.4%。2022/23榨季截至3月，北方邦产糖量为890万吨；马邦为1042万吨；卡纳塔克邦为552万吨。
国内方面：海关总署公布的数据显示，中国1月份进口食糖57万吨，同比增加16万吨。中国2月份进口食糖31万吨，同比减少10万吨。2023年1-2月中国累计进口食糖88万吨，同比增加6万吨。 22/23榨季截至2月底中国累计进口食糖265万吨，同比减少1万吨。
海关总署公布的数据显示，税则号170290项下三类商品1-2月合计进口量为14.82万吨，同比增加2.29万吨，增幅18.28%。
技术上，白糖不建议追涨，可关注上方压力位是否能够突破。
棉花
供应端：USDA三月对22/23年度产量上调0.7%，主要是中国新疆棉加工量来到了620万吨，产量上调21.8万吨，印度维持533万吨。印度上市大幅下滑，似乎去年在播种面积和气候良好的情况下大量减产，市场对此分歧较大，当地机构依旧报告棉农因为渴望高价囤积着大量棉花，后续继续观察。 截止4月9号，美棉15个棉花主要种植州棉花种植率为6%；去年同期水平为7%，较去年慢1个百分点；近五年同期平均水平在7%，较近五年同期平均水平慢2个百分点，德州方面种植进度周增4个百分点达到11%。截止到4月4日，美棉主产区（92.8%）的干旱程度和覆盖率指数124，同比低65，环比上周不变；德克萨斯州的干旱程度和覆盖率指数为216，同比低86，环比上周不变。
需求端：三月usda对22/23年度需求小幅上调1.5万吨，主要是对土耳其，孟加拉需求小幅下调，对中国需求小幅上调11万吨，3.24-3.30日一周美国2022/23年度陆地棉净签约36401吨（含签约38918吨，取消前期签约2517吨），较前一周减少43%，较近四周平均减少31%。装运陆地棉56722吨，较前一周减少27%，较近四周平均减少15%。
整体4月USDA平衡表期末库存小幅上升，符合预期，美棉高位震荡，关注后续种植驱动和海外消费回落情况。
技术上，棉花可少量布局空单并设置好止损。
生猪
目前盘面还是在杀估值，9月7月跌幅大于5月合约，因为绝对价格上远月感觉更高一些，虽然现货在跌，但是盘面5月合约跌幅收窄，这主要是市场在担心估值太低，猪粮比价已经接近5：1，向下空间较为有限。供需变动方面，供应端确实正在兑现集团主动降体重带来的供给增量，集团出栏量突增，全社会屠宰量也在增加，需求端暂无亮点，发改委对单桌餐费超过1500就要重点监控这个事我觉得对需求影响也不大，短期供需还是偏弱。
技术上，生猪不建议操作。
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