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中航国际融资租赁拟发行3年期自贸区离岸绿色债券,初始指导价4.2%区域

中航国际融资租赁拟发行3年期自贸区离岸绿色债券

久期财经讯,中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,简称“中航国际融资租赁”,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级绿色债券(IPG)

条款如下:

发行人:中航国际融资租赁有限公司

发行人评级:穆迪:Baa1 稳定, 惠誉:A- 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.2%区域

交割日:2023年3月31日

资金用途:募集资金净额拟用于融资租赁项目,并根据发改委证书和可持续融资框架偿还有息债务。

其他条款:新交所上市;最小面额/增量100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席绿色结构顾问:海通国际和星展银行

第二方意见提供人:穆迪投资者服务公司

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、星展银行、海通银行、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、浦发银行香港分行、农银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源(香港)

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司


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