格隆汇10月6日丨中裕燃气(03633.HK)公布，于2021年10月6日，公司、配售代理及配售股东和众投资控股订立先旧后新配售及认购协议，据此：(i)配售股东已同意委任配售代理，而配售代理已同意担任配售股东之代理，尽最大努力促使承配人汇资国际投资按每股配售股份5.80港元的价格购买配售股份(即最多1.88亿股股份)；及(ii)配售股东已有条件同意认购，而公司已有条件同意按每股认购股份5.80港元(与配售价相同)向配售股东发行认购股份(相当于配售股东根据配售事项实际出售的配售股份数目)。
假设配售股份获悉数配售，配售股东将认购的认购股份数目相当于：(a)于公布日期已发行股份总数约7.11%；及(b)于认购事项完成后经扩大已发行股份总数约6.63%(假设自公布日期起至认购事项完成日期止，除公司发行认购股份外，已发行股份总数并无变动)。紧随配售事项完成(假设所有配售股份已获配售)后，配售股东于公司的股权将自约27.65%减少至约20.55%，而紧随认购事项完成后，配售股东的股权将自约20.55%增加至约25.82%。
据悉，配售人为汇资国际投资有限公司，由姚志胜全资实益拥有。姚志胜是一名经验丰富的投资者，投资领域主要为房地产开发与经营、金融投资、旅游度假区以及桥梁道路及高速公路的建设。
假设配售股份获悉数配售，配售事项及认购事项的所得款项总额及所得款项净额预计分别为10.904亿港元及约10.809亿港元。公司拟将相当于1亿美元(约7.79亿港元)的港元用于偿还集团的债务(包括未偿还银行贷款及来自一名主要股东的免息贷款约5000万美元)，以及余下所得款项净额约3.019亿港元将用于集团的一般营运资金(包括支付薪金及租赁开支)。
董事会认为配售事项及认购事项将为公司提供筹集额外资金提高其资产负债率并增强其财务状况及扩大其股东基础及增强资本基础之良好机会。此外，董事会认为，引进姚志胜作为战略投资者(透过其全资拥有的公司)可令公司凭藉姚志胜的经验及于香港及中国资本市场的关系，以支持集团业务的未来增长。
本文源自格隆汇
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