思考层面的思考昨天已经发布了，还是继续我对具体投资情况的复盘吧。抛出核心观点，普涨和乱涨已经结束，现在开始，比拼的是选股实力和持股的定力。

一、趋势已成，斩妖除魔就是标志

---2019年8连阳已经达到了目的，那就是解决质押危机、解决市场资金匮乏问题，直至解决信心不足的问题。目前看，整个市场已经没有人再看空A股走势，讨论的无非是反弹还是就此长牛。现在看，在重塑市场信心的过程中，除了优质大蓝筹、优质中小盘个股的合理和修复性上涨外，一些妖魔鬼怪借此机会重见天日也是正常。在初期的时候，是不能斩杀之的，毕竟他们对于市场激活有很大标志意义。但是，好人就是好人，坏人必然会受到惩罚的。这两周市场连续询问东方通信、中信建投等被游资连续爆炒的个股，态度就已经很明确了，妖魔鬼怪们，不要再乱搞了。

---健康的市场，不需要妖魔鬼怪。从易先生第一次公开接受采访提到的“四个敬畏”，以及科创板和注册制另起炉灶的进度，可以看出来，打破现有资本市场利益板结、随意坑害市场生态的现状，构建真正的有利于实体经济发展的直接投融资市场、健康的市场，已经成为迫在眉睫和重中之重。这样的市场是不允许以往那些恶意业绩造假、大嘴巴乱承诺业绩、收购垃圾企业等大股东违法行为的；是不允许恶意拉抬、恶意炒作、坑害产业资本和散户等机构、游资违法行的的；以往那些乱象，不会有好结果，这个趋势一定要看清楚，所以不要参与题材炒作。如果不相信，去查查去年以来被罚没30亿以上游资大鳄们，以翔哥为代表的这帮哥们，已经够一桌儿了。相信，未来顶风作案的机构、大股东，还能凑两桌，咱们到时候看。

二、预期未来一段时间会在3000以上整固，慢慢徐图

这个地方就不再浪费笔墨了，昨天的说的已经比较清楚了。按照监管层期许和需要，按照实际的市场情况，在3000以上（最好是3200以上）整固盘整，等待市场估值和业绩慢慢修复，是最理想和最需要的状态。而对于我们来说，需要的是在这一样一个区域，思考和修正自己的投资策略。

三、投资策略配置思考

有朋友问我是不是要减仓？我回答他说：减仓？减什么仓？3000点就想着撤退，你还有点价值投资的精神吗？3500都没见你走，现在涨涨就跑，真是。

说说我的思考吧。

1、悄悄盈宽基定投依旧。大盘3000点以下定投就是捡金子，今天我还是这么说。按照我指定的定投计划，2月份结束，定投的仓位应该6.6成多了，距离原定的10月份、大盘4000点停止定投，还有很大的空间。从目前悄悄盈组合的走势看，我选出来的4支跟踪中证500和沪深300都非常符合我的预期，目前组合成立以来的收益率是13.54%，我很满意。

2、不懂个股研究的配置优质大蓝筹。目前如果介入市场，不想全仓指数基金做贝塔投资的，但深度研究股票有一定困难的，可以适当配置类似中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行等这些优质大蓝筹。7658亿的北上资金主要配置的就是这些个股。从基本面来说，这些大消费和龙头蓝筹，长期的趋势总是向上的，不存在投资陷阱。只不过，对应25%的高增长，25倍静态PE，不能说是便宜哦。

3、懂个股的，抓紧研究、珍惜优质个股的机会。目前市场上还有一大批业绩增长20%以上，估值在20倍以下的个股，这些个股因为各种各样的原因，并没有在这一轮普涨中取得特别好的涨幅，基本上都在平均涨幅以下。如果各位懂得基本面的研究，按照行业---个股的原则，抓紧去发掘和研究，我认为，接下来的行情，就是属于他们这些优质个股的，是真正的“真龙现身”。

4、券商的行情还早。券商这个版块从我1月16日、2月16日、2月22日连续发文以来，关于整个行情的推演和思考，基本上都在预期以内。我现在的观点依然明确，整个券商的行情还早，现在整个板块完成92.74%的翻倍行情后和中信建投270%的上涨，需要适当的回调和寻找真正的龙头了。历史上的牛市，券商的整体的涨幅一直是2倍于指数，这一判断到目前为止依然有效。最为关键的，还是我在联系跟踪研究中所说的，这一券商板块的B端业务会因为科创板和注册制的推出，出现爆发式的增长，一切不过刚刚上路。

5、低估的银行板块会有翻转机会。复盘主要的银行个股，基本从2014年底营收开始持续下滑，但到了2018年6月份开始触底回升，目前看基本上能够维持在7%以上，我认为平均站上10%的营收增长是非常可期待的。实际上，很多银行股的低点都在7月份出现，到今天，反弹基本都在10%上下，趋势很明显。其中龙头招商银行，从2017年3季度，营收业绩就开始翻转增长了，2018年6月份以来更是连续取得营收、净利润两位数增长，所以这一轮普涨，招商银行率先完成35%的上涨，享受远高于同行的10.54倍的估值。这个版块，我纳入重点跟踪了，择机配置。

每周系统性的复盘，是作为职业投资者必须认真对待的功课，我也是跟很多前辈学习的，希望关注我的朋友也养成这个好的习惯。

下面这张好股山鸡图，各位用心看，含金量很高，后面也许我会取消掉。

四、好股山鸡图（略）