9月23日晚,置信电气披露了包括收购报告书在内的一系列公告,拟以发行股份方式购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,合计作价143.98亿元。同时拟募集配套资金不超过30亿元,全部向英大证券增资。交易完成后,“名嘴”李大霄供职的英大证券将成为上市公司的一部分,置信电气将成为国家电网的金控上市平台,其股价24日封涨停。
拟144亿元收购金融资产
早在今年3月,置信电气就公告称,正在筹划重大资产重组事项,国家电网全资子公司国网英大拟以信托、证券、期货业务相关资产与公司进行资产重组,初步涉及标的包括国网英大所持英大国际信托股权和英大证券股权。
英大信托前身为济南市国际信托投资公司,成立于1987年5月,在68家信托公司中信托资产规模和盈利水平均处于中游。2018年,英大信托实现营业收入11.32亿元,同比增长6.08%,实现净利润5.93亿元,同比下降2.59%。置信电气表示,英大信托净利润未能与营业收入同比增长,主要是由于英大信托2018年计提了1.53亿元资产减值损失,较2017年的计提金额6227.73万元增加了9112.89万元,增幅为146.33%。
英大证券成立于1996年,是由蔚深证券改组成立的综合性证券经营机构,总部位于深圳。截至2018年底,英大证券在全国有37家分支机构,并控股英大期货有限公司。目前公司注册资本为27亿元。英大证券2018年实现合并营业收入5.64亿元,同比下降14.36%;合并净利润4053.28万元,同比下降73.24%。2019年上半年,英大证券经审计的营业收入合计3.92亿元,其中经纪业务手续费净收入9577.31万元,投行业务手续费净收入4714.60万元,资管业务净收入2670.36万元;净利润6764.18万元。也就是说,今年上半年其净利润超过去年全年。
英大信托注册资本为40.29亿元。今年上半年经审计的营业收入合计7.72亿元,其中托管及其他受托业务佣金净收入5.30亿元;净利润5.23亿元。
根据中联评估出具的评估报告,以2019年3月31日为评估基准日,英大信托73.49%股权的评估值为94.14亿元,交易价格为94.14亿元;英大证券96.67%股权的评估值为49.84亿元,交易价格为49.84亿元;本次交易合计约144亿元。
将成国家电网金控平台
置信电气主营低碳节能、中低压电气及新材料一次设备、电网智能运维系统及设备、电力工程及节能服务相关的研发、生产、销售和技术服务等项目,其控股股东为国网电科院,持股31.57%。国网电科院是国家电网公司的全资子公司,国务院国资委为置信电气实际控制人。
近三年来置信电气的营业收入、净利润一直滑坡,其扣非归母净利润从2016年36297.27万元,下降到2017年的14543.77万元,再到2018年亏损3200.32万元,2019年上半年亏损扩大到6942.97万元。公司在2018年年报中表示,电力运维业务由于市场竞争趋于激烈导致收入、成本和毛利率均有所回落;贸易业务由于低毛利类贸易业务同比下降,导致收入下降较多。
置信电气表示,本次交易将优质金融资产注入,有利于促进金融业务与资本市场充分对接,实现金融业务与公司原有电气设备业务协同发展。公司将依托国家电网公司强大的产业背景和品牌优势,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力,为整体经营业绩提升提供保证。
此外,作为国网旗下上市公司,此次收购斩获三块金融牌照,置信电气未来或成为国网金控上市平台。此前,五矿集团旗下五矿信托、五矿证券等子公司借壳金瑞科技,后更名为五矿资本;中航工业将旗下中航信托、中航证券等子公司借壳*ST北亚,成为今天的中航资本。
来源: 新闻晨报
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