特高压项目投资预算(特高压建设成本)

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据国家电网官方公众号报道,3月11日,国家电网董事长毛伟明视频调研南瑞集团、许继集团、平高集团及山东电工电气四家重点装备制造企业,并披露目前国网公司全年特高压建设项目明确投资规模达1128亿元,预计可带动社会投资2235亿元,特高压年内投资规模超预期投放。

新规划共规划了5条特高压直流和7条特高压交流项目,合计输电容量达到5700万千瓦,研究机构估算涉及投资金额达到1800余亿元。一般而言特高压建设周期在2-3年左右时间,预计2020年全年投资额至少在600亿以上。市场预期投资额600亿,而最新消息投资1128亿,接近翻倍,超预期

特高压项目进展梳理。2018,能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,提及7项特高压工程合计12条特高压线路:(1)特高压主项目:共7条:5条直流+2条交流;(2)特高压配套项目:共5条,均为交流。
招标进度,2019年招标了5条线的设备。青海-河南直流、雅中-江西直流、陕北-武汉直流、张北-雄安交流、南阳-驻马店交流。上述线路总投资约770亿元。
开工进度,2019年开建了其中的4条线路,青海-河南直流、雅中-江西直流、张北-雄安交流、南阳-驻马店交流。2020年截至目前新开建1条线路,陕北武汉直流。至此上述5条线路全部开工在建。
建设进度,上述的5条线路中,3条线路:青海-河南直流、驻马店-南阳交流、张北-雄安交流,规划在2020年建成。2条线路:雅中-江西、陕北-武汉直流在2020年完成预定里程碑计划。
剩余7条线加速推进。“加大基础设施领域补短板力度”是国网今年工作重点之一。对于剩余的7条线路,南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店武汉、武汉-南昌特高压交流,白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流,国网今年计划加快推进前期进度。这些线路计划在2020年内核准。开工白鹤滩-江苏直流、华中特高压交流环网等工程。
上述线路总投资,按照最新消息的投资额1128亿元左右。其中核心设备需求:
2条直流线路,我们预计对应55亿元左右的核心设备:换流阀+直流控制保护系统,假设国电南瑞和许继集团的份额约45%、30%,我们预计所获订单分别为24.75亿元、16.5亿元。假设20%的净利率,对应4.95亿元、3.3亿元的净利润。
5条交流线路,我们预计对应55亿元左右的核心设备:1000KV组合电器,假设平高电气的份额约40%,我们预计所获订单约22亿元。假设10%的净利率,对应2.2亿元的净利润。

特高压核心设备涉及到的重点上市公司为:国电南瑞、许继电气、平高电气以及中国西电。

另外,输电线缆方面的有:通光线缆(国网业务占公司收入比重较高)、亨通光电、中天科技。

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